01.12.2017

Grupa ROBYG z inwestorem strategicznym Goldman Sachs

Wezwanie po cenie 3,55 zł za akcję


W dniu 1 grudnia 2017 roku Grupa ROBYG – lider na rynku nieruchomości mieszkaniowych – zawarła umowę z inwestorem strategicznym Goldman Sachs, który ogłosił intencję ogłoszenia wezwania publicznego w celu nabycia 100% akcji spółki. Goldman Sachs oferuje zakup akcji ROBYG SA od akcjonariuszy w gotówce po cenie 3,55 zł za akcję. Oferowana cena jest wyższa od ceny na zamknięciu notowań w dniu 30 listopada 2017 roku o 12,3%, daje także premię wobec średniej ważonej z ostatnich 6 miesięcy w wysokości 8,9%, zaś wobec średniej ważonej z ostatnich 3 miesięcy 9,9%. Ponadto oferowana cena daje premię 18,3% wobec ceny emisyjnej w sfinalizowanej w czerwcu 2017 roku emisji akcji ROBYG SA (na poziomie 3,00 zł) oraz 42,6% wobec ceny rynkowej na zamknięciu notowań w dniu poprzedzającym ogłoszenie informacji o poszukiwaniu inwestora strategicznego (12 maja 2015). Kluczowi menedżerowie Grupy ROBYG – posiadający 10,2% w kapitale spółki – zadeklarowali sprzedaż wszystkich swoich akcji w wezwaniu Goldman Sachs.

Grupa ROBYG informowała o rozpoczęciu poszukiwań inwestora strategicznego raportem bieżącym w dniu 13 maja 2015 roku w celu zapewnienia dalszego, systematycznego rozwoju oraz umocnienia struktury akcjonariatu.

Transakcja zostanie sfinalizowana m.in. po uzyskaniu zgody UOKiK oraz przekroczeniu przez Goldman Sachs 66% w kapitale ROBYG SA w wyniku ogłoszonego wezwania. Wezwanie na akcje ROBYG SA potrwa od 2 stycznia do 2 lutego 2018 roku z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać wydłużony, zgodnie warunkami.

Zarząd Grupy ROBYG od lat pracuje na mocną pozycję spółki na rynku nieruchomości mieszkaniowych i dokłada starań, by firma dynamicznie się rozwijała. Priorytetem zawsze był i jest interes akcjonariuszy, co potwierdza również regularnie wypłacana dywidenda. Goldman Sachs to partner idealny dla Grupy ROBYG – może zapewnić stabilne, długoterminowe finansowanie, ma ogromne doświadczenie rynkowe i znajomość naszego sektora w Europie i na świecie. Jestem przekonany, że Goldman Sachs wesprze Grupę ROBYG w dalszym umacnianiu pozycji rynkowej w Polsce, szybkim rozwoju i zwiększeniu skali prowadzonej działalności. Zarząd spółki analizuje warunki wezwania i planuje przekazanie formalnej rekomendacji akcjonariuszom w najbliższych dniach” – mówi Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Grupa ROBYG narastająco po trzech kwartałach 2017 roku odnotowała przychody w wysokości 350 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 47 mln zł. Spółka podwyższyła prognozę na 2017 roku – dotyczącą zysku netto – do poziomu 105 mln zł i przewiduje uznanie w przychodach ok. 2500 lokali. Po trzech kwartałach 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 2702 lokale netto w Warszawie i Gdańsku (z uwzględnieniem rezygnacji) i uznała w przychodach 1118 lokali.

Kluczowe dane Grupy ROBYG:

  • Kontraktacja w 2016 roku: 2 957 lokali – wzrost o 27% wobec 2015
  • Szacowana kontraktacja w 2017: około 3 400 lokali – przy zachowaniu dotychczasowych tendencji
    rynkowych
  • Liczba lokali przekazanych w 2016 roku: około 2 800
  • Liczba przekazań planowana na 2017 rok: około 2 500 mieszkań